2022 年的激光雷達(dá)市場(chǎng)高潮迭起。

繼遠(yuǎn)距激光雷達(dá)伴隨著極狐阿爾法 S 華為 HI 版、哪吒 S、阿維塔 11、蔚來(lái) ES7、小鵬 G9、理想 L9/L8 等新車型陸續(xù)交付或發(fā)布，創(chuàng)下出貨量新高時(shí)，近距補(bǔ)盲激光雷達(dá)日前開始登場(chǎng)，出現(xiàn)在相關(guān)廠商的發(fā)布會(huì)上。

11 月 2 日，禾賽科技發(fā)布近距補(bǔ)盲激光雷達(dá) FT120，劍指 ADAS 前裝量產(chǎn)。

與旗下明星產(chǎn)品 AT128 不同，這是禾賽第一款真正的純固態(tài)激光雷達(dá)，激光發(fā)射與接收均通過(guò)芯片完成，且擁有更大的垂直視場(chǎng)角，能精確感知車身近處的低矮物體。

值得一提的是，F(xiàn)T120 并非源自傳統(tǒng)的 Flash 技術(shù)方案，只能朝一個(gè)方向發(fā)光，而是能對(duì)發(fā)光時(shí)間和發(fā)光方向進(jìn)行調(diào)節(jié)，用禾賽 CEO 李一帆的話來(lái)說(shuō)，「比 Flash 更優(yōu)，市面上獨(dú)此一家，暫時(shí)稱為『高階版 Flash』」。

據(jù)了解，該產(chǎn)品目前已拿到了來(lái)自多家主機(jī)廠超過(guò) 100 萬(wàn)臺(tái)的量產(chǎn)定點(diǎn)，預(yù)計(jì)將于 2023 年下半年開啟量產(chǎn)交付。

01、比 Flash 還強(qiáng)，禾賽補(bǔ)盲新品拿下百萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)定點(diǎn)

100° x 75° 的視場(chǎng)、30 米 @10% 的測(cè)距、192,000 點(diǎn)/秒的點(diǎn)頻（單回波模式下）、160(H) x 120(V) 的全局分辨率，在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，李一帆用一項(xiàng)項(xiàng)硬核參數(shù)，展示了禾賽對(duì)于補(bǔ)盲激光雷達(dá)的功能定義——既要看得近，更要看得清。

當(dāng)下的量產(chǎn)車中，裝載半固態(tài)激光雷達(dá)的作用主要用于測(cè)遠(yuǎn)，以識(shí)別道路前方的交通狀況，而對(duì)于兩側(cè)的感知?jiǎng)t沒有覆蓋，這就導(dǎo)致當(dāng)汽車旁邊出現(xiàn)并線、鬼探頭等狀況或小貓小狗等低矮物體經(jīng)過(guò)時(shí)，容易產(chǎn)生盲區(qū)，造成安全事故。

李一帆表示，隨著高階輔助駕駛在城區(qū)道路上應(yīng)用開來(lái)，這一問題亟需得到解決?！冈谑褂米詣?dòng)泊車的時(shí)候，我也會(huì)擔(dān)心，在光線昏暗的車庫(kù)里面，會(huì)不會(huì)發(fā)生刮蹭?！?/span>

FT120 應(yīng)運(yùn)而生，擁有超廣角視場(chǎng)和零盲區(qū)的優(yōu)勢(shì)，最大量程為 100 米，既能夠感知到高處的路牌、欄桿、立體車庫(kù)夾層等，也可以探測(cè)到低矮的孩童、寵物、錐桶、斑馬線等。

此外，F(xiàn)T120 更能探測(cè)到豐富的物體細(xì)節(jié)，在路口轉(zhuǎn)向、車輛加塞、主動(dòng)超車、自動(dòng)泊車等場(chǎng)景下，幫助智能汽車實(shí)時(shí)掌握周邊環(huán)境信息，避免危險(xiǎn)的發(fā)生。

基于高度集成化的架構(gòu)，F(xiàn)T120 在保證出色性能的同時(shí)體積十分小巧，可無(wú)縫嵌入車身兩側(cè)或四周，根據(jù)實(shí)際需求靈活安裝在兩側(cè)翼子板、進(jìn)氣格柵、后保險(xiǎn)杠等位置，最小外露視窗尺寸僅為 70 mm x 50 mm（水平或垂直放置可由主機(jī)廠定義），兼顧功能與美觀。

FT120 爆炸示意圖

「這個(gè)產(chǎn)品真正有意思的點(diǎn)，還在于它是純固態(tài)的?！估钜环榻B，F(xiàn)T120 內(nèi)部沒有任何運(yùn)動(dòng)部件，產(chǎn)品可靠性和測(cè)距能力更強(qiáng)。

另外，相較同是純固態(tài)的 Flash 方案，禾賽能做到更優(yōu)控制?！窮lash 只能做到各個(gè)方向同時(shí)發(fā)光，實(shí)際上是減分的，而我們可以控制在不同方向，不同時(shí)間點(diǎn)發(fā)，這是更難做到的?！?/span>

更值得一提的是，歸功于禾賽研發(fā)多年的純固態(tài)電子掃描技術(shù)（E-Scanning)，F(xiàn)T120 在單個(gè)芯片上集成了由數(shù)萬(wàn)個(gè)激光接收通道組成的「面陣」，比 AT128 的 128 組激光接收通道「線列」集成更進(jìn)一步，難度之高，相當(dāng)于在一根根頭發(fā)絲上「繡花」。

不過(guò)，做車身視角的「補(bǔ)盲」，激光雷達(dá)目前還算不上「主流路線」，更多的車型通過(guò)安裝周視攝像頭，來(lái)獲得 360° 環(huán)境感知的能力。

而且從成本上來(lái)說(shuō)，攝像頭更具優(yōu)勢(shì)。就連李一帆也承認(rèn)，相較之下，F(xiàn)T120 還是要貴一些。

乍一看用激光雷達(dá)略顯雞肋，而實(shí)際上它有攝像頭目前無(wú)法企及的特點(diǎn)：

更高的安全冗余。攝像頭的感知主要依賴深度學(xué)習(xí)，只有遇到的物體和數(shù)據(jù)庫(kù)匹配上，才能夠識(shí)別，而現(xiàn)實(shí)生活中存在大量的「異形物」，各種 Corner case 無(wú)法窮盡。

盡管也有科技公司嘗試另辟蹊徑解決，例如今年特斯拉在 AI Day 上提到用「占用網(wǎng)絡(luò)」技術(shù)，可以做到「只需要識(shí)別是否是障礙物，不用識(shí)別障礙物是什么」，但這種方案對(duì)算法要求極高，且從特斯拉最新推送的 FSD Beta 版本來(lái)看，也未達(dá)到足夠的成熟度，做不到足夠安全。

激光雷達(dá)則相反，「這套系統(tǒng)太安全了」，李一帆直言。至于成本問題，激光雷達(dá)在短短幾年之內(nèi)，已從之前的幾萬(wàn)元下降到幾千元，且未來(lái)還有進(jìn)一步下降的空間。

主機(jī)廠已經(jīng)「用腳投票」做出選擇，正如前文所說(shuō)，F(xiàn)T120 已拿下超 100 萬(wàn)臺(tái)的量產(chǎn)定點(diǎn)?！脯F(xiàn)在大家都在爭(zhēng)著搞 NoA，在如此復(fù)雜的行駛場(chǎng)景下，必須用補(bǔ)盲激光雷達(dá)，畢竟還沒人敢在安全上省成本?！挂晃粯I(yè)內(nèi)人士評(píng)論道。

02、禾賽定律：「起了個(gè)大晚，卻總能趕上早集」

從時(shí)間上來(lái)說(shuō)，F(xiàn)T120 并不是業(yè)內(nèi)發(fā)布的第一款補(bǔ)盲激光雷達(dá)，在幾個(gè)月前，已經(jīng)有廠商推出了相關(guān)新品。

在發(fā)布會(huì)上，有人提出質(zhì)疑，似乎禾賽總比同行慢半拍。此前，禾賽用在自動(dòng)駕駛車輛上的 Pandar128，也比海外對(duì)手晚推出2-3 年，用于 ADAS 市場(chǎng)的 AT128 直到 2021 年 8 月份才發(fā)布。

對(duì)此，李一帆解釋，禾賽官宣新品遵循兩個(gè)原則：

其一，要發(fā)布的產(chǎn)品已經(jīng)形成了點(diǎn)云的最終架構(gòu)；其二，一年之內(nèi)可量產(chǎn)。

據(jù)了解，在 Pandar128 問世之前，禾賽曾用三個(gè)月時(shí)間為某德國(guó)汽車集團(tuán)開發(fā)一款 160 線激光雷達(dá)，按理來(lái)說(shuō)，主打后者毫無(wú)疑問將更加受歡迎，然而由于該產(chǎn)品在當(dāng)時(shí)還不具備充分的成熟度和可靠性，最終沒有推向市場(chǎng)。

反而是稍顯遲到、反復(fù)得到驗(yàn)證的 Pandar128 大獲成功，在測(cè)遠(yuǎn)、測(cè)近、分辨率、抗干擾、安全性、穩(wěn)定性等各項(xiàng)性能指標(biāo)上表現(xiàn)突出，成為禾賽一代旗艦產(chǎn)品。

AT128 上演了同樣的故事，雖不是最早進(jìn)入市場(chǎng)的半固態(tài)產(chǎn)品，但一經(jīng)發(fā)布就獲得了理想、集度、高合、路特斯等汽車品牌旗下的多款車型定點(diǎn)，并在不到 1 年時(shí)間實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，后經(jīng)歷產(chǎn)能爬坡，最終在 2022 年 9 月份實(shí)現(xiàn)單月交付量突破 10000 臺(tái)，10 月份再破 10000 臺(tái)，創(chuàng)下行業(yè)第一，也揭開了全球車載激光雷達(dá)大規(guī)模量產(chǎn)交付的序幕。

從某種角度來(lái)說(shuō)，禾賽總是在按照自己的步伐前進(jìn)。從 2016 年選擇第一款產(chǎn)品的技術(shù)路線，就「初現(xiàn)端倪」。

彼時(shí)，「固態(tài)激光雷達(dá)」概念正火，業(yè)內(nèi)、投資圈不少人高呼「無(wú)固態(tài)，不激光」，然而在禾賽看來(lái)，該技術(shù)遠(yuǎn)未發(fā)展到成熟的階段，典型如底層元器件還未能車規(guī)化，在性能和成本上毫無(wú)優(yōu)勢(shì)。

李一帆認(rèn)為，如果選擇做固態(tài)激光雷達(dá)，最終只能停留在做小批量 demo 原型機(jī)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)?！笡]有客戶的訂單，沒有足夠的反饋，產(chǎn)品怎么迭代和打磨？」

最終，盡管被各種不看好，禾賽仍選擇了走「機(jī)械旋轉(zhuǎn)式」路線，后來(lái) Waymo 等 L4 公司都無(wú)一例外地選擇旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)作為其主激光雷達(dá)，而在那段時(shí)間，固態(tài)激光雷達(dá)并沒有成為主流。

時(shí)至今日，據(jù) Yole Group 激光雷達(dá)報(bào)告，2021 年，禾賽以 58%的市場(chǎng)份額，占據(jù)全球自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)領(lǐng)域第一名。

隨著近兩年 ADAS 市場(chǎng)打開，禾賽也順勢(shì)在這一領(lǐng)域發(fā)力。

事實(shí)上，從機(jī)械式到混合固態(tài)，再到純固態(tài)方案，只是掃描方案的不同，內(nèi)在的本質(zhì)并沒有什么區(qū)別，這也讓禾賽得以延續(xù)過(guò)去的技術(shù)傳承和經(jīng)驗(yàn)積累，在高級(jí)輔助駕駛領(lǐng)域，取得飛速突破。

同樣是 Yole Group 的數(shù)據(jù)，2021 年，禾賽在 ADAS 前裝量產(chǎn)定點(diǎn)數(shù)量排名第一?！负藤惼鹆藗€(gè)大晚，卻趕了個(gè)早集。」某國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)內(nèi)部人士不由得感嘆道。

如今，隨著純固態(tài)近距激光雷達(dá) FT120 發(fā)布，加上之前的遠(yuǎn)距半固態(tài)激光雷達(dá) AT128，禾賽已形成完整的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)解決方案。

03、遷移摩爾定律做芯片化，禾賽單線成本降低約 10 倍

在李一帆看來(lái)，背后源于禾賽做對(duì)了兩件事：芯片化和自建工廠。

傳統(tǒng)的激光雷達(dá)采用分立式架構(gòu)，每個(gè)收發(fā)通道都需要兩塊電路板、數(shù)個(gè)芯片/器件來(lái)實(shí)現(xiàn)，且要逐個(gè)進(jìn)行精密裝調(diào)，而激光雷達(dá)動(dòng)輒數(shù)百個(gè)收發(fā)通道，這意味著其不僅體積較大，物料成本也高，從生產(chǎn)角度來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品一致性更難以保證，因單一器件失效而導(dǎo)致系統(tǒng)失效的概率大大增加。

禾賽的解決思路是自研激光雷達(dá)專用芯片，把數(shù)百個(gè)激光收發(fā)通道都集成到幾顆分別負(fù)責(zé)發(fā)送和接收的芯片上，將元器件數(shù)量從 1000 降到 100。

與此同時(shí)，供應(yīng)鏈也得到大大簡(jiǎn)化，關(guān)鍵供應(yīng)商從約 100 個(gè)減少到約 10 個(gè)。

此外，在裝配上，不再需要花費(fèi)大量人力去調(diào)試，可以通過(guò)自動(dòng)化完成，節(jié)約了工序和時(shí)間，也大大降低了質(zhì)量誤差。

更重要的是，用芯片化技術(shù)，能夠指數(shù)級(jí)降低成本，不僅是物料成本、調(diào)試成本，還是芯片成本。

這得益于半導(dǎo)體行業(yè)成熟的方法論——摩爾定律，每 18-24 個(gè)月，單位性能成本下降一半。

李一帆用手機(jī)攝像頭像素舉例，過(guò)去十年里，在總成本基本維持不變的前提下，手機(jī)攝像頭的像素從 100 萬(wàn)提升到了 1 個(gè)億，相當(dāng)于每個(gè)像素的平均成本下降至原來(lái)的 1/100。

同樣的，芯片化也能讓激光雷達(dá)做到成本沒有明顯增加的情況下，點(diǎn)頻越來(lái)越高，例如 128 線的成本可以造出 256 線。

具體到禾賽，其單線成本可以降低約 10 倍。而在性能上，到 2026 年，下一代補(bǔ)盲激光雷達(dá)將比剛發(fā)布的 FT120，在分辨率上再提升 10 倍。

除了在芯片化上創(chuàng)新，禾賽還布局制造環(huán)節(jié)——自建工廠?！腹驹诔闪⒅蹙痛_立了這條路線，把制造當(dāng)作研發(fā)的一部分?！?/span>

禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO 向少卿介紹，在禾賽僅有 20 幾人的時(shí)候，也是自主組裝產(chǎn)品。

這一做法源于激光雷達(dá)尚屬于新興產(chǎn)業(yè)，里面的參與者均沒有大規(guī)模制造這類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，要保持技術(shù)上的領(lǐng)先，必須靠自己一步步摸索，此外對(duì)技術(shù)快速迭代和質(zhì)量把控也至關(guān)重要。特斯拉涉足壓鑄機(jī)，做一體化車身，就是個(gè)典型案例。

「只有自己首先搞懂，你才能向外界輸出經(jīng)驗(yàn)。如果外包能幫你做，說(shuō)明你已經(jīng)落后了?！估钜环a(bǔ)充道。

據(jù)了解，禾賽工廠從源頭上把控各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，及時(shí)優(yōu)化和改善生產(chǎn)流程，確保大規(guī)模、高質(zhì)量地生產(chǎn)并交付滿足主機(jī)廠嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

在禾賽組織架構(gòu)上，也體現(xiàn)了將制造融入研發(fā)的理念，從 0 到 1 的預(yù)研，由首席科學(xué)家孫愷負(fù)責(zé)；從 1 到 9 的工程化，由 CTO 向少卿主管；而從 9 到 10 的生產(chǎn)，屬于廠長(zhǎng)的「勢(shì)力范疇」。

「廠長(zhǎng)比我管的人都多。」

禾賽「麥克斯韋」智造中心

隨著禾賽激光雷達(dá)量產(chǎn)持續(xù)爆發(fā)，制造將被賦予了更重要的意義。

禾賽投資近 2 億美元在上海嘉定建設(shè)「麥克斯韋」智造中心，可承擔(dān)激光雷達(dá)的研發(fā)、生產(chǎn)、車規(guī)測(cè)試等功能，并引入「自動(dòng)化+柔性」生產(chǎn)線，同時(shí)滿足大批量生產(chǎn)和多元化、定制化需求。

李一帆透露，該工廠年產(chǎn)能將達(dá)到 100 萬(wàn)臺(tái)，明年將全面投產(chǎn)。

可以看到，補(bǔ)盲激光雷達(dá)正成為禾賽等廠商新一輪實(shí)力較量的戰(zhàn)場(chǎng)，相關(guān)參與者正鉚足了勁，爭(zhēng)分奪秒將自己的產(chǎn)品送上車。

在禾賽發(fā)布 FT120 后，還有幾家企業(yè)連續(xù)多日為新品發(fā)布會(huì)吹風(fēng)，用不了多久，我們將看到整個(gè)市場(chǎng)極其熱鬧的一面，從性能參數(shù)到打法布局的不同路線對(duì)比，而這也預(yù)示著城區(qū)自動(dòng)駕駛或?qū)㈦S之大面積鋪展開來(lái)。

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