在中國，獨(dú)立的電池Pack企業(yè)有沒有價(jià)值？獨(dú)立的BMS企業(yè)有沒有價(jià)值？這兩類企業(yè)，會有幾家活下來？

先看看2016年電動乘用車銷售相關(guān)背景。乘聯(lián)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)比較粗略，不過根據(jù)工信部的免購置稅、車輛公告和工信部2016年的統(tǒng)計(jì)信息可以大概分析整個行業(yè)的情況。根據(jù)這些信息的組合可以得到以下這張圖：車企為藍(lán)色，其中部分也延伸覆蓋電池系統(tǒng)及采購電池系統(tǒng)；深黃色為獨(dú)立的Pack企業(yè)，采購電芯交付給車企；淺藍(lán)色為車企入股的企業(yè)；綠色為電芯和電芯延伸的電池Pack企業(yè)。

車企、電池組企業(yè)和單體企業(yè)關(guān)系概覽

根據(jù)這些信息的融合，其實(shí)可以定量的估計(jì)整個行業(yè)的Pack流動過程。

這段時間的政策特點(diǎn)是進(jìn)行篩選和監(jiān)控，整車OEM企業(yè)受到了補(bǔ)貼政策不確定性的影響，純電動整車成本壓力不小，由于整個電動汽車的物料清單(BOM)結(jié)構(gòu)性不均衡，就使得整個降成本的壓力不均衡。

電芯的供給受限于電池規(guī)格和已有的白名單選擇，馬太效應(yīng)明顯。

電池包的成本降幅絕對數(shù)額，大于其他傳統(tǒng)部件總和的降額(前者可以按千元為單位，后者單個是按照10元為單單位)

Pack是銜接整車、電池、BMS的紐帶，電池的大數(shù)據(jù)通過BMS肯定要掌握在OEM手里，重要是當(dāng)然，可是OEM才有話語權(quán)，pack廠做大了還有可能有一席之地，pack廠肯定要做BMS，OEM肯定要把BMS和車整合，BMS廠家沒什么空間，獨(dú)立的pack企業(yè)有價(jià)值，只能剩下幾家而已，但獨(dú)立的BMS企業(yè)遲早被收購。

從長遠(yuǎn)來看，如果電池廠注重技術(shù)積累，注重人才培養(yǎng)，吸收傳統(tǒng)汽車零部件廠的好的經(jīng)驗(yàn)，就有足夠的能力去滿足OEM的各種需求，那時單獨(dú)的BMS廠家就很難過了。未來最有可能發(fā)生的情況是：Pack企業(yè)參股電芯廠，采購模塊或模組，pack自己做，BMS自己做。目前流行的是汽車和電池廠共同成立pack廠。

未來，發(fā)改委說只有10家電動汽車企業(yè)牌照，加上電芯企業(yè)白名單的進(jìn)一步篩選，電動汽車發(fā)展的一個重要趨勢就是從跳躍式增長變?yōu)槌Ｒ?guī)速度增長，產(chǎn)業(yè)本身和資本趨于理性和現(xiàn)實(shí)，回歸常態(tài)，很多討論需要更現(xiàn)實(shí)的從可持續(xù)性和盈利模型考慮，結(jié)合強(qiáng)烈的降成本需求。

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