在剛剛結(jié)束的第七屆汽車新供應(yīng)鏈大會(huì)上，車企和頭部供應(yīng)商對(duì)于汽車供應(yīng)鏈的關(guān)注，主要聚焦在韌性、綠色和新的屬地化特征。技術(shù)創(chuàng)新和降本大家聊的不多，因?yàn)檫@已經(jīng)是中國(guó)汽車供應(yīng)鏈的常態(tài)了，每天都在高頻發(fā)生。這一期《曉鶯說(shuō)》，我們就主要聊聊供應(yīng)鏈大分裂，從本地化到全球化，再到現(xiàn)在的屬地化，看地緣政治如何重寫全球汽車供應(yīng)鏈。

從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)到地緣博弈

過(guò)去三十年，我們習(xí)慣了用“技術(shù)與市場(chǎng)”來(lái)解釋汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯。但疫情、地緣沖突與貿(mào)易壁壘讓一切都發(fā)生了改變。今天的汽車不再只是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的象征，而是被卷入了更深層次的全球地緣政治與產(chǎn)業(yè)安全博弈。

能源安全、關(guān)鍵礦產(chǎn)、核心零部件、數(shù)據(jù)合規(guī)、供應(yīng)鏈韌性——都在成為影響產(chǎn)業(yè)走向的新變量。全球汽車供應(yīng)鏈，正在經(jīng)歷從“效率優(yōu)先”向“韌性優(yōu)先”的根本轉(zhuǎn)向。

對(duì)每個(gè)國(guó)家、每個(gè)企業(yè)而言，供應(yīng)鏈安全自主可控，已經(jīng)不是“選擇題”，而是一門必修的“生存課程”。

俄烏沖突：能源與供應(yīng)鏈的斷裂

2022年，俄烏沖突爆發(fā)，歐洲陷入能源緊張。天然氣供應(yīng)驟減，電力、原材料、物流、人工成本全線飆升，汽車工廠被迫限產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

這場(chǎng)危機(jī)讓歐洲產(chǎn)業(yè)界第一次直面一個(gè)問(wèn)題：全球化的高效率，能否承受地緣政治的高風(fēng)險(xiǎn)？很快，多家企業(yè)開始行動(dòng)。寶馬與寧德時(shí)代在匈牙利共建電池工廠，大眾與阿根廷鋰礦簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議，大陸集團(tuán)在羅馬尼亞新建車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品工廠，斯特蘭蒂斯提出“近岸外包（Near-shoring）”戰(zhàn)略。

圖片來(lái)源：寧德時(shí)代

歐洲的產(chǎn)業(yè)邏輯正在被迫重寫——從依賴單一供應(yīng)，轉(zhuǎn)向“多元化+本地化”采購(gòu)。更深遠(yuǎn)的變化是：越來(lái)越多歐洲企業(yè)開始把“供應(yīng)鏈壓力測(cè)試”納入年度戰(zhàn)略，延長(zhǎng)關(guān)鍵礦產(chǎn)庫(kù)存周期，推動(dòng)電池回收與固態(tài)電池研發(fā)，從“成本導(dǎo)向”轉(zhuǎn)向“安全韌性導(dǎo)向”。

這場(chǎng)沖突提醒所有人——沒有能源和供應(yīng)鏈安全，就沒有國(guó)家和產(chǎn)業(yè)安全。

中美摩擦：雙重供應(yīng)鏈的形成

如果說(shuō)歐洲面臨的是能源危機(jī)，那么中美之間的博弈，則是在用科技與規(guī)則，重塑全球供應(yīng)鏈版圖。

2022年，美國(guó)《通脹削減法案》（IRA）出臺(tái)，新版電動(dòng)車稅抵免要求：車型必須在北美完成最終總裝，才有資格享受補(bǔ)貼；同時(shí)，對(duì)電池關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池組件設(shè)定了逐年提高的本地化門檻，不滿足條件的整車都無(wú)法享受這項(xiàng)最高7500美元的稅收抵免，中國(guó)的部分電池與礦產(chǎn)企業(yè)實(shí)際上被排除在補(bǔ)貼體系之外。

與此同時(shí)，美國(guó)不斷升級(jí)對(duì)高端芯片和半導(dǎo)體設(shè)備的出口管制，限制中國(guó)獲取高算力自動(dòng)駕駛和AI芯片。英偉達(dá)先后推出降配版A800、H800等“中國(guó)特供”芯片以滿足早期管制門檻，但后續(xù)規(guī)則進(jìn)一步收緊，連這些降配版本也面臨更嚴(yán)格限制。

在電池端，福特與寧德時(shí)代在密歇根的LFP電池項(xiàng)目，采用的是“福特100%持股+寧德時(shí)代技術(shù)授權(quán)”的模式，由福特全資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工廠，僅向?qū)幍轮Ц都夹g(shù)許可費(fèi)用，這種結(jié)構(gòu)本身就是為了緩解美國(guó)國(guó)內(nèi)的政治爭(zhēng)議、盡量符合IRA的合規(guī)要求。

圖片來(lái)源：福特汽車

而最近兩條新聞在汽車圈更是引發(fā)了不小的震動(dòng)：一條是路透社的報(bào)道，說(shuō)美國(guó)通用汽車已經(jīng)要求上千家供應(yīng)商，在2027年前逐步剔除中國(guó)零部件和原材料；另一條則來(lái)自華爾街日?qǐng)?bào)，報(bào)道稱特斯拉正在要求供應(yīng)商為美國(guó)工廠供貨時(shí)避免使用‘中國(guó)制造’的零件。這引發(fā)了大家對(duì)于雙重供應(yīng)鏈的新關(guān)注。

中國(guó)也在加快反向應(yīng)對(duì)：通過(guò)《反外國(guó)制裁法》《數(shù)據(jù)安全法》以及關(guān)鍵礦產(chǎn)出口管制等工具，強(qiáng)化自身的制度安全與供應(yīng)鏈安全，并在動(dòng)力電池、功率器件、汽車芯片等領(lǐng)域推進(jìn)本土替代和自主可控。

結(jié)果是：全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在被推向“雙軌化+多集團(tuán)化”的新格局。

首先，是雙軌供應(yīng)鏈（Two-track Supply Chains）：

一條服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)——依托寧德時(shí)代、比亞迪、地平線等本土伙伴，形成完整的新能源與智能化生態(tài)；

另一條服務(wù)北美與歐洲——更多依賴日韓及美歐供應(yīng)體系，以滿足IRA、FEOC與歐盟本地化規(guī)則。

其次是供應(yīng)鏈集團(tuán)化（Bloc-ification）：全球供應(yīng)鏈不再由效率優(yōu)化決定，而是按地緣政治集團(tuán)被重新劃分：

1）“美—?dú)W—日韓”形成一個(gè)政策與供應(yīng)鏈協(xié)同的集團(tuán)；

2）“中國(guó)—東盟—中東—拉美”逐漸形成另一個(gè)以產(chǎn)業(yè)能力為核心的集團(tuán)；

3）新興經(jīng)濟(jì)體則在兩者之間進(jìn)行策略性的“平衡與選擇”。

與此同時(shí)，全球化的邏輯發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)向：從全球統(tǒng)一供應(yīng)鏈向區(qū)域化（Region-for-Region）與集團(tuán)化（Bloc-based）并行演化。也就是說(shuō)：區(qū)域化解決“靠近市場(chǎng)、規(guī)避壁壘”；集團(tuán)化應(yīng)對(duì)“政治陣營(yíng)的深度分裂”。全球汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入“多集團(tuán)并行”的供應(yīng)鏈時(shí)代。這將是未來(lái)十年最深刻、也最具有長(zhǎng)期影響的結(jié)構(gòu)性變化。

供應(yīng)鏈戰(zhàn)略升級(jí)：本地化與多元化

在地緣政治的不確定性之下，“全球供應(yīng)鏈”正在逐步演變?yōu)椤皡^(qū)域供應(yīng)鏈”（Region for Region）。越來(lái)越多的車企選擇在主要市場(chǎng)周邊建廠布局，既貼近消費(fèi)者，也規(guī)避潛在的貿(mào)易壁壘。

寧德時(shí)代在歐洲布局圖林根與匈牙利兩大基地，成為中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)全球化的關(guān)鍵支點(diǎn)；比亞迪在泰國(guó)開建年產(chǎn)15萬(wàn)輛整車工廠，并在印尼投資超13億美元打造“鎳—電池—車”一體化項(xiàng)目。

圖片來(lái)源：寧德時(shí)代

與此同時(shí)，日韓車企與美國(guó)、加拿大等市場(chǎng)友岸國(guó)家合作加深，以強(qiáng)化供應(yīng)鏈安全。例如LG與通用計(jì)劃在美國(guó)建造大型電池工廠，三星SDI與斯特蘭蒂斯在加拿大有投資項(xiàng)目。這些布局被視為應(yīng)對(duì)地緣風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)接當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼政策的“友岸外包”策略。

地緣政治因素正在將“供應(yīng)鏈安全”從后臺(tái)議題推向前臺(tái)，成為新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。歐盟在其擬議的《關(guān)鍵原材料法案》中設(shè)定了到2030年的目標(biāo)：戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)中至少有40%在歐盟內(nèi)部進(jìn)行加工，同時(shí)回收能力占比至少15%。美國(guó)IRA也強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵礦產(chǎn)“友岸來(lái)源”比例提升。

這些制度性改革展示出：全球供應(yīng)鏈正在由“效率邏輯”轉(zhuǎn)向“安全邏輯”。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，誰(shuí)能構(gòu)建起具韌性、可重構(gòu)、并具備地緣合規(guī)能力的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，誰(shuí)就更可能掌握未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)。

中國(guó)的角色：從成本中心到韌性中心

對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)而言，這既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)會(huì)。

挑戰(zhàn)在于：海外投資面臨政治與社會(huì)阻力，關(guān)鍵技術(shù)與資源鏈條受到外部限制。

機(jī)會(huì)更在于：中國(guó)擁有全球最完整的制造與供應(yīng)體系，具備在全球構(gòu)建“多極供應(yīng)鏈”的能力。寧德時(shí)代正布局歐、美、亞“三極”體系，比亞迪、奇瑞、吉利也在通過(guò)建廠、合作、投資建立“本地化生產(chǎn)+全球響應(yīng)”的新網(wǎng)絡(luò)。

中國(guó)車企和供應(yīng)鏈企業(yè)也在從“成本導(dǎo)向”積極邁向“韌性導(dǎo)向”，從“制造鏈”邁向“安全鏈+價(jià)值鏈”的雙重管理。這意味著，中國(guó)不僅是全球最大的單一汽車市場(chǎng)，且正在成為全球產(chǎn)業(yè)安全與新秩序的重要支點(diǎn)。

全球汽車的再平衡

可以看到，全球汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)全新的競(jìng)爭(zhēng)格局：電動(dòng)化與智能化是技術(shù)驅(qū)動(dòng)力；地緣政治與供應(yīng)鏈安全是現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)；而“上?！韫取侥岷凇?/strong>的三角博弈，正在定義未來(lái)十年的戰(zhàn)略秩序。這不僅是地理中心的變化，更是規(guī)則、速度與生態(tài)的三重重塑。對(duì)中國(guó)而言，這場(chǎng)重塑意味著：從“最大單一市場(chǎng)”邁向“核心力量中心”的歷史性跨越。