乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，中國12月乘用車廠商新能源批發(fā)157萬輛，同比增長4%，環(huán)比下滑8%。2025年新能源乘用車?yán)塾嬇l(fā)1,533萬輛，同比增長25%。

比亞迪再次奪得中國汽車銷量冠軍，緊隨其后的是吉利汽車，其銷量首次突破百萬輛，長安以近百萬輛銷量，首次超越五菱，位居第三。

而曾在2024年位居第二的特斯拉，2025年以85.17萬輛的銷量位列第五，同比下滑7.1%，產(chǎn)品迭代慢、本地化適配不足等問題導(dǎo)致其市場份額被本土品牌持續(xù)分流。

從整體數(shù)據(jù)來看，TOP20車企呈現(xiàn)“兩極分化”特征：17家車企實現(xiàn)同比增長，其中11家增幅超過40%，小米、小鵬、零跑等品牌實現(xiàn)翻倍暴漲；另有3家車企出現(xiàn)銷量下滑，特斯拉，理想、埃安等品牌的下滑，反映出產(chǎn)品迭代滯后、市場定位模糊等問題的制約。

▍比亞迪蟬聯(lián)國內(nèi)車企榜首，純電動首超特斯拉

比亞迪以454.54萬輛的年度乘用車銷量蟬聯(lián)國內(nèi)榜首，同比增長6.9%，其中定位主流市場的王朝海洋系列貢獻(xiàn)了344.85萬輛。高端品牌，騰勢年銷18.14萬輛，其MPV車型騰勢D9在部分海外市場登頂豪華車型銷量榜首，多品牌多市場開花。

而且，比亞迪全年新能源汽車總銷量達(dá)460.24萬輛，成功達(dá)成更新后的460萬輛年度銷量目標(biāo)。與此同時，其純電車型銷量更是突破225萬輛，首次超越特斯拉登頂全球純電銷冠。

海外銷量的強(qiáng)勁助力是比亞迪實現(xiàn)全年正增長的關(guān)鍵所在，2025年其海外銷量首次突破百萬輛大關(guān)，達(dá)到104.96萬輛，同比激增145%，已占總銷量的23%，成為核心增長引擎。其出海足跡遍布110個國家，巴西、泰國工廠相繼投產(chǎn)，歐洲市場注冊量同比增長240%，成為全球增長最快的新能源車企之一。

不過，比亞迪的增長并非一帆風(fēng)順，2025年從9月起已出現(xiàn)銷量下滑趨勢，9月至12月連續(xù)四個月同比下滑，其中12月同比下滑約18.6%，為兩年來最大單月降幅。這一銷量下滑并非偶然，核心原因集中在兩方面：一是行業(yè)價格戰(zhàn)的反噬效應(yīng)，作為近三年車市價格戰(zhàn)的主導(dǎo)者，比亞迪2025年價格結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，15萬-20萬元核心價格區(qū)間份額下滑，20萬-30萬元價位銷量大幅回落，價格競爭對自身利潤與銷量增長均形成顯著制約；二是本土競品的激烈分流，吉利等傳統(tǒng)車企“摸著比亞迪過河”精準(zhǔn)布局相似細(xì)分市場，小米、零跑等新勢力也紛紛切入家用車賽道，進(jìn)一步擠壓了其市場空間。

由此預(yù)判，2026年比亞迪若不改變現(xiàn)狀，不推出有競爭力的新車，其銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢。畢竟2026年新能源汽車市場存量競爭態(tài)勢將進(jìn)一步加劇，多個品牌已明確將推出多款高性價比新車聚焦家庭用車等核心賽道，缺乏新產(chǎn)品支撐的比亞迪將面臨更大市場壓力。

▍傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型成功，吉利首破百萬輛

其中吉利轉(zhuǎn)型尤為成功，新能源銷量首破百萬輛大關(guān)，以168.78萬輛的銷量躍居次席，同比增幅高達(dá)90.0%，展現(xiàn)出強(qiáng)大的轉(zhuǎn)型爆發(fā)力；主力車型陣營表現(xiàn)亮眼，銀河品牌作為核心增長引擎全年銷量124萬輛，超額完成“百萬銀河”目標(biāo)，旗下星愿車型連續(xù)7個月銷量突破4萬輛，歷史累計銷量超53萬輛，銀河E5年度銷量也超16萬輛，熊貓mini等車型月均銷量同樣穩(wěn)定過萬。

極氪2025年全年銷量224133輛，同比增長約1%。在高端純電市場競爭不斷加劇的環(huán)境中，極氪銷量整體規(guī)模保持穩(wěn)定；領(lǐng)克全年銷量350495輛，同比增長23%，其通過新能源車型補(bǔ)充與燃油車型穩(wěn)定輸出，實現(xiàn)了銷量的持續(xù)增長。

隨著吉利銀河、極氪、領(lǐng)克在不同價格區(qū)間同步發(fā)力，吉利新能源產(chǎn)品矩陣逐漸完善。從主流市場到高端區(qū)間，從插混到純電，吉利正在構(gòu)建覆蓋更廣、結(jié)構(gòu)更穩(wěn)的新能源體系，這也成為其全年銷量大幅增長的重要基礎(chǔ)。

同時，吉利集團(tuán)將2026年整體銷量目標(biāo)定為345萬輛，同比增長約14%。其中，吉利品牌目標(biāo)為275萬輛，極氪品牌30萬輛，領(lǐng)克品牌40萬輛，新能源銷量目標(biāo)達(dá)到222萬輛，同比增長約32%。

長安汽車緊隨其后，96.95萬輛的銷量同比增長41.5%，創(chuàng)新高。目前長安汽車旗下新能源品牌大致分為長安啟源、深藍(lán)汽車、阿維塔科技。其中，深藍(lán)汽車2025年全年累計銷量為333117輛，同比增長36.6%。目前深藍(lán)汽車在售車型包括深藍(lán)SL03、深藍(lán)L07、深藍(lán)S07、深藍(lán)G318、深藍(lán)S05、深藍(lán)S09、深藍(lán)L06車型，覆蓋15-35萬元區(qū)間，瞄準(zhǔn)年輕消費群體。深藍(lán)S05全年銷量為137911輛，其中國內(nèi)銷量為111163輛。

2025年阿維塔全年累計銷量為12萬輛。目前阿維塔旗下已布局阿維塔11、阿維塔12、阿維塔07、阿維塔06共4款車型，定位高端豪華，主打20-70萬元市場。

長安啟源2025年全年累計銷量超400000輛，其中，12月啟源A06單月交付超1萬輛；全新Q05累計訂單超2萬輛；啟源Q07月均銷量過萬輛，累計銷量93628輛。截至目前，長安啟源旗下已布局啟源A07、啟源Q07、啟源Q05、啟源A05、啟源A06、啟源E07共6款車型，覆蓋8-30萬元市場，面向大眾家庭用戶。

上汽通用五菱以87.94萬輛位列第四，憑借親民車型持續(xù)鞏固低端市場優(yōu)勢，核心主力車型矩陣表現(xiàn)強(qiáng)勁，除宏光MINIEV全年銷量達(dá)43.56萬輛、累計銷量突破185萬輛成為國民級新能源車型代表外，2025年9月27日正式上市的繽果S成為新晉主力，進(jìn)一步助推銷量增長。

銷量表現(xiàn)上，繽果S上市首月即勁銷2.4萬輛，2025年全年助力繽果家族熱銷21.34萬輛，其憑借“入門即高配”的性價比優(yōu)勢精準(zhǔn)覆蓋年輕用戶群體，與宏光MINIEV形成高低搭配，共同夯實了五菱在代步車市場的領(lǐng)先地位，為其銷量穩(wěn)步提升提供了關(guān)鍵支撐。

▍新勢力格局重塑，“零米問”強(qiáng)勢崛起

2025年是新勢力陣營大洗牌的一年，“蔚小理”傳統(tǒng)格局被徹底打破，零跑、小米等新勢力異軍突起，形成“零米問”引領(lǐng)的新競爭態(tài)勢。零跑汽車堪稱年度最大黑馬，以59.66萬輛的銷量登頂新勢力銷冠，同比增幅達(dá)103.1%，成為實現(xiàn)季度盈利的新勢力品牌之一。這一爆發(fā)源于其長期堅持的全域自研戰(zhàn)略，核心零部件共享率達(dá)88%，有效控制成本的同時保障了產(chǎn)品性價比。

跨界入局的小米汽車表現(xiàn)驚艷，首個完整交付年即實現(xiàn)41萬輛銷量，同比增幅高達(dá)193.9%，其中SU7穩(wěn)坐20萬元以上轎車銷量冠軍，YU7蟬聯(lián)中大型SUV銷量榜首，“人車家全生態(tài)”戰(zhàn)略與流量打法快速完成用戶積累。

相比之下，傳統(tǒng)新勢力三巨頭面臨轉(zhuǎn)型陣痛：小鵬汽車是三巨頭中率先“回血”的企業(yè)，以42.94萬輛銷量順利完成年度目標(biāo)，成為三家中唯一達(dá)成年度目標(biāo)的品牌，成功實現(xiàn)回暖。這一成績的背后，是其“一車雙能”戰(zhàn)略的精準(zhǔn)落地與海外市場的持續(xù)發(fā)力——越來越多的小鵬車型同步覆蓋純電與增程兩種動力形式，首搭超級增程的小鵬X9在2025年12月交付量達(dá)5424臺，環(huán)比增長69%，有效拓寬了用戶群體；海外市場更是成為新的增長引擎，全年海外交付量達(dá)45008臺，同比增長96%，超級增程戰(zhàn)略的推進(jìn)將進(jìn)一步助推2026年出海提速。與此同時，小鵬還持續(xù)強(qiáng)化AI核心標(biāo)簽，第二代VLA視覺語言大模型將于2026年一季度推送，疊加自研圖靈芯片，智能化優(yōu)勢持續(xù)鞏固。

蔚來則在陣痛中完成了一場“回歸初心”的戰(zhàn)略調(diào)整，實現(xiàn)觸底反彈。2025年初，受新舊平臺切換與產(chǎn)品線空窗期影響，蔚來銷量一度承壓，被調(diào)侃“重現(xiàn)2019年至暗時刻”。為扭轉(zhuǎn)局面，蔚來開啟了從“務(wù)虛到務(wù)實”的組織變革，其堅持的高端純電定位與換電網(wǎng)絡(luò)布局并未動搖，這些長期投入終于在下半年迎來回報——推出的樂道L90、全新蔚來ES8接連成為爆款，其中樂道L90上市后連續(xù)三個月月銷破萬，40萬元級的全新蔚來ES8在12月單月交付量超2.2萬臺，成功穩(wěn)住高端市場份額。

理想汽車則成為三巨頭中唯一遭遇銷量下滑的品牌，全年40.63萬輛的銷量同比下降18.8%，年度目標(biāo)完成率僅63%，迎來成立以來的首次同比下滑，陣痛最為劇烈。不過值得注意的是，隨著2025年9月26日理想i6的正式上市，其銷量在年底呈現(xiàn)出明顯提升態(tài)勢，一定程度上緩解了全年銷量的下滑壓力。作為理想純電轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵車型，理想i6上市次日即開啟交付，憑借24.98萬元起的親民售價與精準(zhǔn)的家庭用戶定位，市場熱度快速攀升，交付量逐步爬坡——10月交付5775臺，11月交付6790臺，12月隨產(chǎn)能釋放進(jìn)一步助力理想實現(xiàn)4.42萬輛的單月交付，雖仍同比下滑但環(huán)比已呈現(xiàn)改善趨勢。

2026年汽車市場的大幕正式拉開，開年即迎來多重壓力考驗。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)研判，此前兩年的補(bǔ)貼政策透支了部分消費需求，成為2026年市場動力減弱的核心誘因之一；疊加宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，消費者購車信心受挫，觀望情緒持續(xù)升溫；與此同時，新能源車購置稅優(yōu)惠政策的調(diào)整，進(jìn)一步擾動了終端消費決策。

多重因素共振下，2026年一季度中國汽車市場銷量預(yù)計將迎來顯著下滑。

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